14.8 Règles

Les règles sont des actions exécutées automatiquement en fonction d’un ou plusieurs critères. Par exemple, vous pouvez définir qu’il faut ajouter un certain tag lorsqu’un contact s’inscrit dans une séquence. Vous pouvez aussi désinscrire un contact d’une séquence si celui-ci s’inscrit dans une autre séquence. Cela peut être très utile pour désinscrire les contacts d’une séquence « prospects » lorsque certains contacts commandent une de vos formations.

Pour ajouter une règle, cliquez sur ce bouton, puis indiquez un nom et une description pour rapidement l’identifier.

La première étape consiste à sélectionner un déclencheur, c’est à dire à quel moment cette action sera exécutée. Cela peut être lorsqu’un contact est inscrit ou désinscrit dans une séquence, lorsqu’un tag est ajouté ou retiré à un contact, etc.

Vous pouvez ensuite ajouter des conditions, cette règle ne sera alors exécutée que si toutes les conditions indiquées ici sont remplies. Par exemple, vous pouvez exécuter cette règle uniquement si le contact est dans cette séquence, et si il possède tel ou tel tag.

La dernière étape consiste à sélectionner la ou les actions à exécuter. Vous pouvez par exemple ajouter ou retirer un tag au contact, l’inscrire ou le désinscrire d’une séquence, le supprimer, etc.